Klanten en leveranciers
Onder Klanten en Leveranciers zoekt u in de app een klant of een leverancier op, met zijn gegevens en, als uw rol het recht heeft, wat er openstaat. Wie welk scherm ziet, volgt de rechten van zijn rol (zie De app voor kantoor). Een klant of leverancier wijzigen doet u op de computer.
Op een tablet staat de fiche rechts naast de lijst; op een telefoon opent ze als een eigen scherm.
Klanten
Open het menu en tik op Klanten. Zoek op naam, gemeente of klantnummer: dezelfde zoeker als de klantenlijst op de computer.
Bovenaan staan het klantnummer, het telefoonnummer en het e-mailadres; een tik belt of mailt. Is de klant geblokkeerd of neemt hij geen nieuwe opdrachten, dan staat dat erboven met een rood waarschuwingsteken.
Daaronder staat het geld van de klant, elk blok enkel met het recht van zijn scherm op de computer:
| Blok | Wat erin staat | Recht |
|---|---|---|
| Openstaand saldo | Wat de klant nog schuldig is, in het groot (in het rood als het meer dan nul is), met elke openstaande post: de vervaldag, hoelang vervallen en de volgende rappel. | Openstaande posten |
| Facturen | De recentste facturen, met wat er nog van openstaat. De rest staat in Facturen. | Facturen |
| Offertes | De recentste offertes. | Offertes |
Onderaan volgt per adres de kaart die ook de ploeg ziet (zie Klanten in de app): de werkinstructie, het materiaal, de bereikbaarheid en de werkorders op dat adres.
Een tik op een factuur, een offerte of een werkorder opent haar fiche, als uw rol het recht op die lijst heeft.
Info
De medewerkers in het veld zien op hun klantkaart nooit bedragen, facturen of openstaande posten. Het geld staat enkel in de app voor kantoor, voor wie het recht heeft.
Leveranciers
Open het menu en tik op Leveranciers. Zoek op naam, adres, btw-nummer of telefoon.
De fiche toont het leveranciersnummer, het adres met de route, het telefoonnummer en het e-mailadres (een tik belt of mailt), de contactpersoon, het btw-nummer, de rekening, de betaaltermijn en de opmerkingen. Met het recht Aankoop staat er ook het openstaand saldo, met elk open document zoals op het uittreksel: wat u nog moet betalen staat er negatief, met de vervaldag, en creditnota bij een creditnota.
