Rekeningplan
De algemene rekeningen die u op een klant of een tarief kiest, bijvoorbeeld 701100 — Verkopen. De rekening is een gegeven voor uw boekhoudkantoor: CleanOps rekent er zelf niet mee.
Het scherm openen
Klik onderaan in het menu op Platformbeheer en daarna op de tegel Rekeningplan.
De lijst
| Kolom | Wat het is |
|---|---|
| Nummer | het rekeningnummer, bijvoorbeeld 701100 |
| Omschrijving (NL) | wat u naast het nummer in de keuzelijsten ziet |
| Omschrijving (FR) | idem voor wie de toepassing in het Frans gebruikt |
Een rekening die u zelf in CleanOps aangemaakt hebt, draagt het label eigen. De andere komen uit uw vorige toepassing.
Een rekening toevoegen of wijzigen
Klik op Nieuwe rekening, of dubbelklik op een bestaande rij.
| Veld | Wat u invult |
|---|---|
| Nummer (verplicht) | enkel cijfers, maximaal 8, bijvoorbeeld 702000. Ligt vast zodra de rekening bestaat. Een nummer dat al bestaat, wordt geweigerd — ook als die bestaande rekening gearchiveerd is. |
| Omschrijving (NL) / (FR) | maximaal 35 tekens. Die in de hoofdtaal van uw bedrijf is verplicht. |
Waarom het nummer vastligt
Klanten en tarieven bewaren het nummer van hun rekening als tekst. Kon u het nummer wijzigen, dan droegen ze een nummer dat niet meer in het rekeningplan staat. De omschrijvingen kunt u altijd aanpassen.
De Franse omschrijving mag u leeg laten als uw bedrijf enkel in het Nederlands werkt.
Waar u de rekening kiest
Op de fiche van een klant en van een tarief kiest u de verkooprekening uit deze lijst. De keuzelijst toont het nummer met de omschrijving, bijvoorbeeld 701100 — Verkopen.
Draagt een klant een nummer dat niet in het rekeningplan staat (uit uw vorige toepassing), dan ziet u het met de vermelding niet in het plan. U mag het laten staan en de fiche gewoon bewaren; kiest u een ander nummer, dan moet dat wel in het rekeningplan staan.
In de klantenlijst vindt u de klanten met een bepaalde rekening door het volledige nummer in het zoekveld te typen. Via Kolommen kiezen zet u de kolom Verkooprekening erbij.
Het journaal
Rechts op het scherm zit een strook Journaal. Klik een rekening in de lijst aan en open de strook: het paneel toont wie ze wanneer aangemaakt, gewijzigd, gearchiveerd of teruggehaald heeft.
Een rekening archiveren of terughalen
Open de rij en gebruik Archiveren. De rekening verdwijnt uit de keuzelijsten, maar blijft bestaan.
Wat de rekening al draagt, merkt niets
Klanten en tarieven die de gearchiveerde rekening al dragen, houden ze. Archiveren is niet meer kiezen, niet weghalen.
Wilt u ze terug? Zet bovenaan de lijst Tonen op Ook gearchiveerd, open de rekening en klik op Terughalen.
Veelgestelde vragen
Waarom kan ik een rekening niet verwijderen? Omdat klanten en tarieven haar nummer dragen. Archiveren haalt ze uit de keuzelijsten zonder iets van wat al bestaat te raken.
Gebruikt CleanOps de rekening bij het factureren? Nee. Ze staat op de klant en het tarief als gegeven voor uw boekhoudkantoor, zoals in uw vorige toepassing.