Functies
Niet elk bedrijf gebruikt alles wat CleanOps kan. Werkt u niet met attesten of offertes, dan zet u die hier uit. Ze verdwijnen dan voor iedereen in uw bedrijf uit het menu, zodat uw collega's enkel zien wat ze nodig hebben.
Het scherm openen
Klik in de zijbalk op Platformbeheer en daarna, onder Toegang, op de tegel Functies. U ziet de tegel enkel met het recht Stamgegevens beheren.
Een functie uit- of aanzetten
- Klik op de schakelaar naast de functie. Onder elke naam staat wat er bij die functie hoort.
- Klik op Bewaren. Het scherm laadt opnieuw en meldt Bewaard. Het menu volgt uw keuzes.
Met Annuleren zet u de schakelaars terug zoals ze bewaard zijn.
U kunt deze onderdelen uitzetten:
| Functie | Wat erbij hoort |
|---|---|
| Contracten | Het periodieke werk dat werkorders maakt |
| Attesten | De verwerkingsattesten, met de producten, verwerkingen en verwerkingsbedrijven |
| Cameraverslagen | De verslagen van camera-inspecties |
| Offertes | De offertes en hun herinneringen |
| Werkbonnen | De afgedrukte werkbonnen voor de ploegen |
| Ploegen | De samenstelling van de ploegen per dag |
| Verlof | De verlofsaldi en de verlofkalender |
| Aankoop | De leveranciers, de binnengekomen Peppol-documenten, de aankoopfacturen, het openstaande bij leveranciers en het betalingsvoorstel |
| Opvolging | De openstaande posten, de rappels en de op te volgen memo's |
Klanten, medewerkers, werkorders, planning, facturatie, facturen, betalingen en Platformbeheer staan altijd aan.
Wat er gebeurt als een functie uit staat
- De schermen van die functie verdwijnen uit het menu en hun tegels uit Platformbeheer.
- Ook op de andere schermen verdwijnt wat bij de functie hoort. Enkele voorbeelden:
- Contracten uit: geen tabblad Contracten op de klantfiche, geen contractregel op de werkorder en geen contractfilter in de planningslijst.
- Attesten uit: geen attestvinkjes op de werkorder, geen attestsignalen in Facturatie en geen attesten om mee te mailen bij een factuur.
- Verlof uit: geen tabblad Verlof op de medewerkerfiche en geen knop Verlof boeken bij Ploegen.
- Aankoop uit: Betalingen toont enkel de betalingen van klanten.
- Het dashboard toont geen tegels en kaarten meer van een functie die uit staat.
- Opent iemand toch een oude link of bladwijzer naar zo'n scherm, dan ziet hij Deze functie staat uit.
- Er wordt niets gewist. Zet u de functie weer aan, dan staat alles er terug zoals het was.
- Een collega die al aan het werk is, ziet de wijziging zodra hij zijn scherm vernieuwt.
- Elke wijziging komt in het Actielogboek, met wie ze deed.
Verbergen, geen toegangsregel
Functies gelden voor het hele bedrijf. Wat één collega mag zien of bewerken, regelt u in Rollen. Een functie die aan staat, ziet iemand dus pas als hij er ook het recht voor heeft.
Wat al loopt, loopt door
Uitzetten verbergt enkel. Een contract dat al loopt, maakt nog altijd zijn werkorders. Wilt u dat een contract stopt, vink dan op de contractfiche On hold aan of vul een Einde in, vóór u Contracten uitzet.