Platformbeheer
Alle instellingen en stamgegevens van uw bedrijf op één plek, gegroepeerd per onderwerp.
Het scherm openen
Klik links in het menu op Platformbeheer.
Wat u ziet
De schermen staan als tegels, gegroepeerd per onderwerp. Gaat u met de muis over een tegel, dan verschijnt een zin die zegt waarvoor het scherm dient.
Stamgegevens — wat de rest van CleanOps voedt: een offertelijn kiest hier haar tarief, een factuur haar btw-code en betalingstermijn. Bij een nieuwe inrichting begint u hier.
- Bedrijfsfiche — uw eigen firmagegevens en de wachttijd tussen twee rappels
- Basistabellen — de keuzelijsten: contracttypes, werkzaamheden, planningstatus, functies, materialen en betaalwijzen, standaardteksten en soorten voertuig
- Btw-codes — de btw-tarieven op offertes en facturen
- Tarieven — omschrijving en eenheidsprijs voor een offertelijn
- Eenheden — de eenheden op tarieven, werkorders, offertes en facturen: uur, stuks, m³ …
- Dagboeken — de verkoop-, aankoop- en financiële dagboeken
- Rekeningplan — de algemene rekeningen op klanten en tarieven, voor het boekhoudkantoor
- Documentnummers — het volgende documentnummer per reeks en per boekjaar
- Betalingstermijnen — hoe de vervaldag van een factuur berekend wordt
- Factuurteksten — de standaardteksten onderaan een factuur
- Mailteksten — het onderwerp en de tekst van de mails die CleanOps verstuurt
- Mailafzenders — de adressen waarvan uw mails vertrekken, en of ADM One ze aanvaardt
- Feestdagen — de wettelijke feestdagen en uw eigen sluitingsdagen
- Voertuigen — uw vloot, het onderhoud en de keuring
Toegang
- Rollen — welke rechten bij welke rol horen, en wie welke rol draagt
- Functies — welke onderdelen uw bedrijf gebruikt; wat uit staat, verdwijnt uit het menu
Historiek
- Prullenbak — wat verwijderd is, en het terugzetten ervan
- Actielogboek — wie wat wanneer deed
Een nieuwe gebruiker aanmaken en de gegevens overnemen uit uw huidige toepassing doet ADM-Concept voor u. Die schermen ziet u niet.
Enkel wat u mag openen
U ziet alleen de tegels waarvoor u het recht hebt. Heeft u voor geen enkel scherm uit een groep het recht, dan valt die groep helemaal weg — u krijgt geen kop met niets eronder.
Twee collega's kunnen dus een verschillend Platformbeheer zien. Mist u een tegel die een collega wel heeft, dan is dat een kwestie van rechten: vraag de beheerder van uw omgeving om ze bij Rollen aan te passen.