Rollen
Een rol is een bundel rechten. U geeft iemand een rol in plaats van elk recht apart — zo hoeft u bij een nieuwe collega maar één keuze te maken.
Het scherm openen
Klik in de zijbalk op Platformbeheer en daarna op de tegel Rollen.
Links staan de Rollen, in het midden de Rechten van de gekozen rol, rechts de Gebruikers met deze rol.
Hoe rechten optellen
Elke gebruiker heeft een basisrol, die u als label naast de naam ziet (bv. Gebruiker). Die basisrol laat alles bekijken, behalve de financiële onderdelen, en laat niets wijzigen.
De rollen op dit scherm komen daar bovenop. Iemand met de basisrol Gebruiker én de rol Financieel mag alles wat beide toelaten. Wilt u een collega klanten laten bewerken, maak dan een rol met het recht Klanten bewerken en geef hem die rol.
De twee rollen die er al staan
Tenant-beheerder 🔒 is de beheerder van uw omgeving. Deze rol heeft automatisch álle rechten, ook de rechten die er later bij komen. U kunt ze niet bewerken en niet verwijderen. Enkel een Tenant-beheerder kan rollen beheren: dat recht kunt u aan geen andere rol geven. Daarom kunt u de laatste Tenant-beheerder niet uitvinken: CleanOps weigert dat en zegt waarom. Geef eerst een tweede persoon de rol.
Financieel krijgt elke klant vanzelf. Ze draagt standaard twee rechten: Facturatie bekijken en Openstaande posten bekijken. Wie ook facturen maakt, heeft daarnaast Facturen opmaken nodig — vink dat aan bij deze rol, of maak er een aparte rol voor.
U mag de rol Financieel aanpassen; CleanOps overschrijft uw keuze niet. Verwijdert u ze, dan maakt CleanOps ze bij de volgende update opnieuw aan, zonder gebruikers.
Een rol aanmaken
Typ de naam bij Nieuwe rol en klik op Toevoegen. De nieuwe rol verschijnt in de lijst Rollen links, nog zonder rechten en zonder gebruikers.
De rechten van een rol wijzigen
Klik links op de rol. In het midden staan de Rechten, gegroepeerd zoals het menu: CRM, Werk, Verkoop en Aankoop, plus Platformbeheer en Prullenbak. Vink aan wat deze rol mag en klik op Rechten bewaren. Bij een geslaagde bewaring verschijnt ✓ bewaard.
Een rol aan iemand geven
Klik links op de rol. Rechts, onder Gebruikers met deze rol, staan alle gebruikers van uw omgeving. Een vinkje betekent: deze persoon draagt de rol.
Vink iemand aan om de rol te geven, of uit om ze af te nemen. Dat wordt meteen bewaard — de knop Rechten bewaren is daarvoor niet nodig.
Een rol verwijderen
Klik links op de rol en daarna op Rol verwijderen. CleanOps vraagt eerst een bevestiging: verwijderen is definitief. Wie de rol droeg, verliest de rechten die hij enkel via deze rol had. Geef die personen dus eerst een andere rol.
Wat een recht doet
Een recht dat u uitvinkt, verbergt het scherm én blokkeert het. De menu-ingang verdwijnt, en wie het adres rechtstreeks intypt komt er evenmin binnen. U hoeft dus niet apart na te denken over "zichtbaar" en "toegankelijk" — dat is één en dezelfde instelling.
Veelgemaakte fouten
Info
Een nieuwe of afgenomen rol geldt vanaf de volgende aanmelding. Iemand die op dit moment werkt, merkt het pas nadat hij zich afmeldt en opnieuw aanmeldt. Vraag de persoon dat te doen wanneer het dringend is.
Zie ook
- Platformbeheer — de andere beheertegels