Clients et fournisseurs
Sous Clients et Fournisseurs, vous recherchez un client ou un fournisseur dans l'application, avec ses données et, si votre rôle a le droit, ce qui reste ouvert. Qui voit quel écran suit les droits de son rôle (voir L'application pour le bureau). Modifier un client ou un fournisseur se fait sur l'ordinateur.
Sur une tablette, la fiche figure à droite de la liste ; sur un téléphone, elle s'ouvre comme un écran à part.
Clients
Ouvrez le menu et touchez Clients. Recherchez par nom, commune ou numéro de client : la même recherche que la liste des clients sur l'ordinateur.
En haut figurent le numéro de client, le téléphone et l'adresse e-mail ; les toucher appelle ou envoie un e-mail. Si le client est bloqué ou n'accepte plus de nouvelles affaires, c'est indiqué au-dessus avec un signe d'avertissement rouge.
En dessous figure l'argent du client, chaque bloc uniquement avec le droit de son écran sur l'ordinateur :
| Bloc | Contenu | Droit |
|---|---|---|
| Solde ouvert | Ce que le client doit encore, en grand (en rouge s'il est supérieur à zéro), avec chaque poste ouvert : l'échéance, depuis quand il est échu et le prochain rappel. | Postes ouverts |
| Factures | Les factures les plus récentes, avec ce qui en reste ouvert. Les autres sont dans Factures. | Factures |
| Devis | Les devis les plus récents. | Devis |
En bas suit, par adresse, la carte que l'équipe voit aussi (voir Clients dans l'application) : l'instruction de travail, le matériel, l'accessibilité et les ordres de travail à cette adresse.
Toucher une facture, un devis ou un ordre de travail ouvre sa fiche, si votre rôle a le droit sur cette liste.
Info
Les collaborateurs sur le terrain ne voient jamais de montants, de factures ou de postes ouverts sur leur fiche client. L'argent figure uniquement dans l'application pour le bureau, pour qui en a le droit.
Fournisseurs
Ouvrez le menu et touchez Fournisseurs. Recherchez par nom, adresse, numéro de TVA ou téléphone.
La fiche affiche le numéro du fournisseur, l'adresse avec l'itinéraire, le téléphone et l'adresse e-mail (les toucher appelle ou envoie un e-mail), la personne de contact, le numéro de TVA, le compte, le délai de paiement et les remarques. Avec le droit Achats, elle affiche aussi le solde ouvert, avec chaque document ouvert comme sur l'extrait : ce que vous devez encore payer y figure en négatif, avec l'échéance, et note de crédit pour une note de crédit.
