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Faire signer

Quand le travail est terminé, le collaborateur fait signer le bon de livraison par le client sur son appareil. L'ordre de travail est alors terminé, et CleanOps crée aussitôt un bon de livraison signé. Si le client est absent, il termine sans signature.

Faire signer le client

En bas de l'ordre de travail, le collaborateur appuie sur Faire signer le client. Cela se fait en deux étapes.

1. Vérifier

L'application montre le client, l'adresse et le numéro de l'ordre de travail, puis ce qui est rempli : le travail demandé, la remarque, le matériel, le temps, le montant et le mode de paiement. Le client vérifie ce qui a été fait. Le collaborateur appuie sur D'accord, signer.

L'écran Signature du client à la vérification : Résidence Les Tilleuls avec l'adresse et l'ordre de travail 900144, la Mission, le Temps, le Montant de 98,50 et le Mode de paiement Payconiq, et en bas D'accord, signer

Un montant que le collaborateur a saisi sans l'enregistrer est d'abord transmis : le client signe ce qu'il a vu à l'écran.

2. Signer

Le collaborateur indique le Nom du signataire. Si le client veut ajouter quelque chose, il appuie sur Ajouter une remarque. Le client signe avec le doigt dans le cadre blanc ; Effacer permet de recommencer. Enfin, le collaborateur appuie sur Signer.

L'écran de signature avec le Nom du signataire Claire Dumont, Ajouter une remarque, le cadre blanc avec une signature, et les boutons Effacer et Signer

L'ordre de travail est alors terminé : il passe au statut À facturer et est prêt pour la facturation. CleanOps crée un bon de livraison signé en PDF, dans la langue du client, et le conserve avec l'ordre de travail.

Après la signature

En haut de l'ordre de travail figure maintenant la carte Signé par le client, avec le nom et le moment. Elle porte deux boutons :

  • Voir le bon signé ouvre le PDF sur l'appareil.
  • Envoyer au client envoie le bon signé par e-mail.

L'ordre de travail après la signature : la carte Signé par le client avec Claire Dumont et le moment, les boutons Voir le bon signé et Envoyer au client, et dans le planning l'étiquette Terminé

Avec Envoyer au client, l'adresse e-mail du client est déjà remplie : l'adresse principale, sinon celle de la facturation. Le collaborateur peut la modifier. Plusieurs adresses se séparent par ; : la première est le destinataire, les autres reçoivent une copie. Envoyer fait partir l'e-mail, avec le texte des Textes d'e-mail. Aucun e-mail ne part jamais tout seul.

La fenêtre Envoyer le bon signé avec l'Adresse e-mail du client remplie, l'explication sur le texte et les adresses, et les boutons Annuler et Envoyer

Ce qui figure sur le bon de livraison est ensuite figé, aussi au bureau. Voir Signé par le client.

Terminer sans signature

Si le client est absent, le collaborateur appuie sur Terminer sans signature et confirme. L'ordre de travail passe aussi au statut À facturer.

Une fois l'ordre terminé, le collaborateur ne peut plus le modifier dans l'application, ni y ajouter ou supprimer des notes ou des photos ; corriger son propre temps reste possible. Faire signer reste possible tant que l'ordre n'est pas facturé : si le client passe plus tard, le collaborateur appuie encore sur Faire signer le client.

Un ordre de travail planifié à une date future ne peut pas être terminé ni signé.

Questions fréquentes

Le client était absent à la fin du travail. Peut-il encore signer plus tard ? Oui, tant que l'ordre de travail n'est pas facturé. Ouvrez l'ordre dans l'application et appuyez sur Faire signer le client.

Le client a signé, mais quelque chose ne va pas sur le bon. Demandez au bureau de retirer la signature sur l'ordre de travail (voir Signé par le client). Le bureau peut ensuite corriger l'ordre, et le client peut signer à nouveau.

Où trouver le bon signé au bureau ? Sur l'ordre de travail, avec Bon signé (PDF) dans la carte Signé par le client, et parmi les pièces jointes. Dans la Facturation, signé figure à côté de l'ordre de travail, avec un lien vers le bon.

Voir aussi