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Factures, devis et postes ouverts

Dans l'application, vous lisez les factures, les devis et les postes ouverts de vos clients, avec le PDF. Vous répondez ainsi en déplacement à une question comme « Ma facture est-elle déjà payée ? » ou « Avez-vous encore mon devis ? ». Qui voit quel écran suit les droits de son rôle (voir L'application pour le bureau). Créer, modifier ou envoyer un document se fait sur l'ordinateur.

Les trois écrans fonctionnent de la même manière : en haut une recherche et les filtres, en dessous la liste. Sur une tablette, la fiche figure à droite de la liste ; sur un téléphone, elle s'ouvre comme un écran à part. L'icône PDF en haut à droite de la fiche affiche le document tel que le client l'a reçu.

Factures

Ouvrez le menu et touchez Factures. Recherchez par numéro, client ou communication. Sous la recherche, vous choisissez Tous, Factures ou Notes de crédit, et l'exercice. Au-dessus de la liste figure le nombre de documents trouvés, avec leur total.

Les factures sur une tablette : à gauche la liste avec le choix Tous, Factures et Notes de crédit, à droite la fiche d'une facture avec les montants, le solde ouvert en rouge et échu depuis 17 jours, les rappels, les paiements, les lignes et la ventilation de la TVA

La fiche d'une facture affiche :

Bloc Contenu
En haut Le client et son numéro, la date du document, l'échéance, le délai de paiement, la communication et la référence du client. Si la facture est envoyée, imprimée et comptabilisée.
Montants Hors TVA, TVA, Total et l'escompte.
Solde ouvert Ce qui reste à payer et depuis combien de temps la facture est échue, ou Entièrement soldé.
Rappels Combien de rappels sont partis, le dernier et le prochain, avec l'historique des rappels. Aussi si la facture est exclue des rappels. Uniquement si votre entreprise utilise la fonction Suivi des paiements.
Paiements Chaque paiement sur la facture, aussi un paiement annulé.
Lignes Les lignes de la facture, avec l'ordre de travail dont elles viennent.
Ventilation de la TVA Le montant par code TVA.

Une note de crédit indique quelle facture elle crédite ; une facture créditée indique sa note de crédit. Les toucher ouvre l'autre document.

Devis

Ouvrez le menu et touchez Devis. Recherchez par numéro, client ou référence. Sous la recherche, vous choisissez les devis que vous voyez :

Choix Ce que vous voyez
Tous Tous les devis.
À suivre Les devis envoyés dont la date de suivi est aujourd'hui ou passée.
Suppléments de l'app Les travaux supplémentaires que les collaborateurs ont proposés sur place (voir Travaux supplémentaires de l'app).
Brouillon, Envoyé, Accepté, Perdu, Expiré Les devis avec ce statut.

Si un devis doit être suivi, sa date de suivi figure en rouge, dans la liste et sur la fiche.

Les devis sur une tablette : à gauche la liste avec les choix Tous, À suivre et Suppléments de l'app, à droite la fiche d'un devis envoyé avec la date de suivi en rouge, les montants, trois lignes et les remarques

La fiche affiche la date, valable jusqu'au, la date de suivi, qui a établi le devis, le montant HTVA, les remarques et les remarques internes, et les lignes. Pour des travaux supplémentaires de l'app, elle indique quel collaborateur les a proposés, et En attente du bureau : à chiffrer et à envoyer. Si un devis a plusieurs versions, elle indique quelle version vous lisez.

Postes ouverts

Ouvrez le menu et touchez Postes ouverts. L'écran suit la liste Postes ouverts sur l'ordinateur, avec les mêmes sélections :

Sélection Ce que vous voyez
Échus Les postes dont l'échéance est passée. L'écran s'ouvre ainsi.
Prochain rappel Les postes prêts pour un rappel suivant.
Tous les postes ouverts Tout ce qui est ouvert.
Exclus Les postes exclus des rappels.
Client sans rappels Les postes des clients qui ne reçoivent pas de rappels.

Recherchez par client ou document. En haut figurent le nombre de postes de la sélection et ce qu'ils représentent ensemble, et en dessous la somme par ancienneté, pour chaque classe où quelque chose reste ouvert : non échu, jusqu'à 30, de 31 à 60, de 61 à 90 et plus de 90 jours d'échéance. Plus de 90 jours figure en rouge. L'échéance la plus ancienne figure en haut de la liste.

Chaque poste indique le document, l'échéance, ce qui reste ouvert (en rouge si le poste est échu), combien de rappels sont déjà partis et quand vient le prochain. Toucher un poste ouvre la facture, si votre rôle a le droit sur les factures ; sur une tablette, à droite de la liste.

Les postes ouverts sur une tablette : à gauche la sélection Échus, la somme Jusqu'à 30 jours et le poste de Camping Zonnedal avec le montant en rouge, à droite la facture de ce poste

Questions fréquentes

Postes ouverts ne figure pas dans le menu. Votre rôle n'a pas le droit, ou votre entreprise n'utilise pas la fonction Suivi des paiements (voir Gestion de la plateforme › Fonctions).

Je veux envoyer un rappel ou saisir un paiement. Ce n'est pas possible dans l'application. Faites-le dans Postes ouverts ou Paiements sur l'ordinateur.

Voir aussi